当天回顾

昨天选了几只票,有三季报预增超预期的广东甘化,超跌反弹的消费股伊利股份海天味业,还有 10 月 9 号大涨的光伏板块的股票。

光伏板块当天普涨,次日会有分歧,鉴于 “牛市” 资金更愿意在 20cm 玩,介入 10cm 的光伏股获利不大,早盘就没有买,事实证明判断是正确的,太阳能协鑫集成这些 9 号涨的不错的票都高开低走。

今天买入广东甘化海天味业隆基股份立讯精密,前两只票目前浮盈 6% 左右,后两只小赚 2%。

判断

除了之前光伏、军工、新能源这些老的穿越题材外,今天杀出来的新题材很可能会成为下一波主流,值得关注:

  1. 青岛发现 5 起境外输入疫情,午后带动一些医疗股上涨(特别是核酸检测相关的股票),自选里的达安基因下午直接拉到涨停板,猜测是有国外认可的检测资质加三季报预增利好的加持;
  2. 数字峰会 12 号在福州召开,开到 14 号,早盘带动 5G/大数据/互联网板块一波拉伸行情,这个题材配套的还有数字货币推动政策加持下的区块链股,比如建科院新晨科技(龙 1)。这个方向确实没调研过,所以没盲目跟买;
  3. 央妈送给深圳的大礼包,这个要重点关注,因为 14 号习大大会亲临深圳,到时候很可能会引爆下一轮深圳相关股票的浪潮,但目前看雷声大雨点小,政策利好太多反而不好挑标的,所有股民选股都需要一个确定的题材;

上述三个题材热度逐级递增。十月份 A 股开了个好头,题材遍地开花,牛市的呼声越来越高了,韭菜们在两天回血后几乎都要忘记 9 月垃圾行情了。判断明天大 A 会高开,然后大盘会走震荡市,老的穿越题材会优先调整。

当天调整可能性大概七成,也有可能接着奏乐接着舞,这个看早盘便知。

明天策略

依然是稳健方向,苹果概念股立讯精密和光伏前龙头隆基股份如果走高,给机会就卖出,不给机会就卧倒一天,低开 3% 以内红盘卖出,超过 3% 割肉。

海天味业广东甘化继续持有,如果有多余的仓位会先试水带有转债属性的起步股份,将长华股份加入自选股观察,如果明天高开低走,调整后能企稳,也会考虑轻仓介入。

昨日回顾

应该说是上个交易日了,买入了派克新材中船防务

判断

光伏在国庆期间美股的刺激下拉高,军工作为穿越题材,走势也不错,走出了分歧。新能源汽车收到政策刺激早盘走强。今天早上看盘时间比较晚,没有好的机会介入就没操作。

早盘拉高卖出了两只军工股,盈利 6%。十月的第一天开门红,不过也是理所当然的,毕竟节前避险的资金又回来了嘛。

明天策略

有时间调研下数字中国峰会和十四五规划的新题材股。

经常在网上看到这样的言论:打xx我捐三个月工资。

如果打仗只需要花三个月工资,确实很便宜,大多数人三个月的工资还不够买一平米房子呢。遗憾的是,面对真正的战争,这点钱是远远不够的。

我上小学正赶上自卫反击战。老师会在课堂上给我们读报纸,告诉我们各种胜利捷报。有一天,我问老师一发炮弹要多少钱,同学们捐点钱给解放军叔叔买炮弹打敌人吧。

老师的回答出乎我们意料:一个炮弹的价格,大概是一个农民全家一年的生活费。

抢占某个山头的战斗,打了三天炮弹,相当于我们全县所有人一年的生活费。

823炮战,厦门几千门大炮轰炸金门,一发炮弹的价格,6寸炮弹是125美元,8寸炮弹是250美元。一个月炮轰下来,总开支大约相当于当时厦门所有房子的总价格。或者说,相当于把整个厦门所有的房子都扔过去砸金门了。

那些更大的战争,只会更费钱。

苏联卫国战争中,1945年4月16日,苏军四万门大炮同时进攻,一天发射炮弹190万颗。这笔钱,相当于一千万中国农民一年的生活费——这只是那一天打战的开支。

抗美援朝中,美军投放的弹药总数高达500万吨,光弹药开支就超过全中国人民几年的生活费。

二战期间日本有一种大型炮弹,460mm炮弹,一发炮弹的价格是4000日元。当时一个底层日本工人的月薪是5元。他要60多年的工资才能换一枚炮弹。

02

或许你觉得科技发达了,生产力提高了,炮弹不那么贵了,或许打战的负担不那么重了。

但是如今的武器也升级了。

某些国家武器价格或许是机密,但是美国的武器价格是公开的,网上可以查到。

杰达姆炸弹,当年炸过中国大使馆,三万美元。

战斧巡航导弹,159万美元。

m1主战坦克,900万美元。

阿帕奇直升机,2000万美元。

b2轰炸机,21亿美元。按照今日金价,大约是30吨黄金。这飞机若是起飞,每小时的开支是16万美元,相当于三线城市的一套房子。

布什号航空母舰,62亿美元。养航母三十年的开支,大约是800亿美元。

伊拉克战争,美军以压倒式的战斗力轻松取胜。这场战争中美军花费是近万亿美元。有人计算过,这笔钱若是换成一百元一张的人民币,五秒钟烧一张,你烧一万年也烧不完。

美国人的武器昂贵,中国式的武器也不便宜。

中国的J11或su30飞机,每小时训练成本大约是40万元人民币。培养一个成熟飞行员需要至少1000小时。一个战斗团队飞行员每年训练飞行180小时,一年就是五千万。

几年前有人计算过,培养一名初级三代战斗机飞行员的成本,大约是二千多万,相当于当年的75公斤黄金,被称为「黄金等身」。

高水平飞行员的培养费会超过一亿。你觉得几百公斤黄金的价格培养一个飞行员是否值得?

看到战斗机,你应该这样想:天上飞过来的是几千斤的黄金,驾驶这堆黄金的驾驶员也是几百斤黄金做的。

03

战争靠人多是没用的,要打赢战争,主要是靠科技和金钱。如果某个国家想用常规战争的办法抗衡中国和美国这样的超级强国,它就必须跟中国和美国一样有钱。

有些小国家并不会奢望对付中美,但是要面对周边的许多虎视眈眈的国家。比如中东的以色列和东南亚的新加坡。

大多数中国人说起新加坡,都是不屑一顾,觉得这个还没有上海浦东大的小国家根本不会有军事力量。但是实际上新加坡是东南亚不可忽视的军事强国,它的军费高于马来西亚,甚至高于菲律宾和印尼这样的人口上亿的国家。

新加坡每个男人都要服兵役,退役后还要每年去军队训练二周,一直到45岁。

新加坡有自己的军工厂。士兵们用的是专为本国情况设计的SAR-21无托步枪。

新加坡军工企业技术动力公司是东南亚最大的军火公司,可自主生产全套的陆军装备,其生产的豹2SG坦克、Terrax装甲车、履带步兵战车、155mm自行榴弹炮等装备在国际市场上竞争力极强,有的甚至还出口英美。

欧盟的许多坦克,都来自新加坡。美军的战斗机和军舰维修,很多是在新加坡完成的。

新加坡的空军,是一支拥有相当数量三代机、预警机、武装直升机、运输机及教练机的完整体系的现代化空军。

新加坡的人均军费开支是3400美元。如果一家三代六口人,每年承担军费大约是二万美元,或十几万人民币。

如果每个中国人也承担新加坡这样高的军费,一家六口每年贡献14万人民币给国家,你觉得有几个家庭承受得起?

可能有8亿中国人就得把全家所有的收入都拿给国家当军费,自己一辈子一分钱都没有。

这只是和平年代新加坡的军事开支,不是战争。一旦发生战争,钱就没法算了。

04

若是真的打仗,你需要为战争捐多少钱呢?

我们以二战时代的中国为例。与苏联的卫国战争比,中日战争其实并不激烈,士兵阵亡比例和军费开支只是苏德战争的一个零头。

但是即便这样的战争,也彻底摧垮了中国经济,只有在相对和平的满洲国才稍微经济好一点。几年战争打下来,满洲国和中国其他地区的人均GDP差距高达二十倍。

为了打战,各种逼捐。中日战争到后期,正面战场的每个国军士兵只能分到几颗子弹,每天的食物只有九两大米。那时候一斤是十六两,九两大米就是281克,个个饿得骨瘦如柴。

抗战结束了,接下来却是更激烈的三年内战。为了做垂死挣扎,国民党政府只能飞速印钞票。1948年8月21日,法币崩溃。从抗战开始至法币崩溃,法币发行量增长了47万倍,同一时期上海的物价上涨了492.7万倍。金圆券代替法币后,通胀比法币更快。

做个这样的直观比较:如果马云把所有的财产变现为存款,在抗战时期前存在银行,到1948年可以买一辆汽车,到1949年年底这点存款就不够加一次油的钱,只能洗一次车。这样的战争,马云得为国家捐多少钱?

战争就是这样,你所有的钱都会在战争中烟消云散。

05

比金钱更耗钱的或许是房子。如今的中国人,大多数财产都在房子里。

房子有多脆弱?如果B2轰炸机来轰炸上海,那是几十吨的黄金在天上飞,一会儿就可以炸掉地上价值几百吨黄金的房子。

这只是扔常规炸弹。若是扔核武器,一个价值十吨黄金的原子弹扔过来,一秒钟就毁掉一个价值一万吨黄金的大都市。

还有一些不能用钱来衡量的损失。

比如说一个中产阶级的孩子,从小到大寄托了全家的热切希望,砸了无数钱给他上各种培训班,为他买学区房,进好学校,还出国留学,最后这样一个眼看着可以挣高薪的孩子被一颗子弹打在脑门死了,或者被炸翻的房子压扁了。

你所有投在房产和孩子身上的钱,在战争中看不到丝毫回报,都会烟消云散。

你以为打仗只需要捐三个月工资,那是在网吧打游戏买装备吧。

昨日回顾

今天军工股大涨,原因有很多:超跌反弹、台海局势紧张、国庆阅兵、外部战争等。资金抱团军工股过节比较安全,毕竟兼顾了郑智因素。目前龙头为创板的新余国科,小弟为江龙船艇安达维尔

判断

军工题材作为节前唯一的题材,受到资金的追捧,热度会持续到节后。

明天策略

昨天买了国债逆回购。明早计划在 3% 以内 1/3 仓买入派克新材中船防务,持股过节。

ps:航母出海,加上之前的各种利好,穿越国庆长假的题材已定,军工-船舶股将成为热门。昨夜美股调整,今天大 A 或将低开。台海局势紧张,亚美尼亚和阿塞拜疆开战,美国敢死队袖标纹中国地图,中印局势不稳,国庆大阅兵即将开始,是时候买军工股了。

昨日回顾

判断

节前资金避险引发的指数下行不断持续,引发的亏钱效应也在加剧。

明天策略

空仓。买点国债逆回购避险,买一天吃九天利息。